符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/06/30 

說明

1.事實發生日:109/06/30 

2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司 

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 

4.相互持股比例:不適用 

5.發生緣由: 碩禾電子材料股份有限公司(股票代號：3691，以下簡稱碩禾)與致嘉科技股份有限公司 (以下簡稱「致嘉」)，為整合雙方資源、強化股東陣容，以因應產業發展，擴大產品線 暨提升公司競爭力，擬進行合併，邁向整合之路。碩禾與致嘉於109年6月30日分別召開董事會通過合併案，換股比例暫訂為每20股致嘉普通股換取1股碩禾新發行之普通股， 並以碩禾為存續公司，合併後存續公司之中文名稱為「碩禾電子材料股份有限公司」， 英文名稱為「Giga Solar Materials Corp.」。本次合併案擬依據企業併購法第十八條 採「非對稱式合併」方式進行，仍需經致嘉股東臨時會通過，並取得相關主管機關核准 ，合併(解散)基準日暫定為109年12月1日，日後若基準日有變更之必要時，由雙方分別召開董事會另行訂定之。本合併案係由宏遠證券擔任財務顧問。

碩禾設立於92年7月3日，係受讓國碩科技工業股份有限公司之光電材料事業部門，始以太陽能導電漿為主要業務。目前主要產品有背面鋁漿、背面銀漿及正面銀漿等產品，已發展為全球太陽能導電漿料一線大廠。此外碩禾持續透過子公司佈局電廠事業，以及縱 向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓， 如轉投資創奕能源公司之電動巴士、芯和能源生產用於儲能電池之正極材料、碩禾研發 之電動車及儲能使用之碳矽負極、擴大投資半導體相關產品等。 

致嘉設立於91年8月9日，係分割自中國製釉股份有限公司之電子材料事業部，歷經聯電 集團多年投資管理，目前隸屬於漢民集團事業體，多年來持續以電子玻璃粉、黏結劑絕 緣色漿、貴金屬導電漿技術為核心，致力於各種新世代電子與光電元件用漿料之開發調 配與製造，目前產品主要應用於被動元件及薄膜電路包括觸控面板、軟性薄膜電路、軟性印刷電路板等相關產業。 

碩禾深耕於太陽能導電漿產品，於全球市場具有極高競爭力，而致嘉則專研於被動元件 導電漿產品，且雙方公司皆積極發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品，在全球太陽能產業及電子產品規格快速轉變下，競爭愈趨激烈，客戶對供應商的要求愈趨嚴格，透過本次合併，碩禾的產品布局將更多元化，可提供客戶完整之解決方案，滿足客戶一次購足的需求。此外，透過本次合併，結合雙方在技術、人員上的優勢與互補 ，共同開發新產品、降低營運成本，並強化碩禾股東陣容，一同搶攻新的應用領域包括被動元件及半導體相關材料應用。期待碩禾與致嘉之合併，充分發揮合併綜效，拓展整 體營收項目，使碩禾整體營運能更加穩健。 

6.因應措施:無 

7.其他應敘明事項:無